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债务周期扩张阶段的见顶对资产配置有何影响?第一,上半年以黑色系为代表的周期类工业品的牛市大概率已经终结,实际上黑色系7月见顶回落的时点和债务周期的见顶时间相当一致。下半年受基建、地产投资不景气和供给过剩影响大概率疲弱运行,波动主要来源于停产、限产情况。钢铁企业盈利短期内受到铁矿石超跌影响有回暖的迹象,短期存在博弈机会,但是长期看钢铁企业议价能力较差,铁矿石市场寡头垄断对钢企利润侵蚀能力较强,而下游房地产投资不景气也压缩了行业可分蛋糕的总量,因此长期看钢企利润回暖的空间有限。行业协会的发声是钢铁行业努力争取更多议价能力的表现。

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